Уилл Грэхэм работает в ФБР аналитиком. И пусть он очень молод и эксцентричен, что не всегда находит общий язык даже с коллегами по работе, замены ему никогда не найти. Все дело в том, что он может чувствовать людей как никто другой. Уилл понимает ход мыслей убийц, может прочувствовать их внутренний мир и мотивы преступлений, а также с особой точностью восстановить в собственном воображении события преступлений. Таких людей, как он, называют эмпатами, и многие люди бояться эмпатов, понимая, что от них не скрыть абсолютно ничего. Работая в ФБР, Уилл помогает раскрыть множество убийств, даже самых запутанных и сложных. Но, однажды, случается так, что найти убийцу практически не представляется возможным. По всей видимости, убийца является психопатом, и убивает людей для того, чтобы затем съесть их тела. И Уилл понимает, что поймать такого преступника будет сложнее. На помощь приходит Ганниба...