Когда-то давно мать молодого Йохана ушла в царство загадочного Короля Перьев и потерялась там. В одиночку ей не найти дороги домой, ведь это царство заколдовано, и еще никто не смог самостоятельно распутать лабиринт его ходов. Да и с чужой помощью тяжело вырваться из рук странного короля, в чем лично смогут убедиться те любители анимационных приключений, которые будут смотреть фильм За тридевять земель бесплатно. Поэтому Йохан и отправляется на поиски самого родного человека, хоть и знает, что у него слишком мало жизненного опыта и шансов снова обнять мать. По пути к царству все путники, с которыми сталкивается Йохан, предостерегают паренька, чтобы он и не думал идти дальше. Они пугают его тем, что даже вместе с матерью Йохан не сможет выйти из царства, ведь жуткий Король не терпит, когда его обманывают. Но юный храбрец уже давно ничего не боится. Без матери ему очень плохо, и он решает ...